Masterclass — Structuration de crédits, LBO et financement d’acquisitions
Structurer des crédits qui fonctionnent pour l’emprunteur comme pour le prêteur — objet, sûretés, covenants et tarification — et évaluer LBO et financements d’acquisition avec assurance.
Format
Présentiel · Virtuel
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Un crédit échoue à la structuration bien avant d’échouer au recouvrement. Objet, montant, sûretés, type de prêt, identification et atténuation des risques, tarification et covenants financiers doivent fonctionner à la fois pour l’emprunteur et pour le prêteur — et la même discipline gouverne les rachats à effet de levier (LBO) et le financement d’acquisitions à mesure que les entreprises en croissance se tournent vers la dette. Cette masterclass donne aux banquiers qui évaluent les demandes comme aux entreprises en quête de financement les outils pour évaluer et gérer crédits, LBO et financements d’acquisition : structurer des conditions alignées sur le risque, le prix et les exigences réglementaires, arbitrer entre fonds propres, dette, mezzanine et échanges d’actions, et évaluer les sociétés cibles. Bien structuré, le portefeuille de crédits porte moins de créances douteuses et davantage de profit.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risque de crédit et gestion des risques
- Équipes de trésorerie et gérants de fonds
- Directions financières et équipes de direction
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Structuration de crédits
- Objet, montant, sûretés et type de prêt
- Identification des risques, atténuation et tarification
- Des covenants financiers qui fonctionnent pour les deux parties
II.Évaluation du crédit
- Les outils et techniques de risque de crédit les plus récents
- Évaluer les demandes selon différentes méthodes de financement
- Structurer conformément aux exigences réglementaires
III.LBO et financement d’acquisitions
- Les caractéristiques majeures des rachats à effet de levier
- Stratégies de reverse leverage
- Fonds propres, dette, mezzanine et échanges d’actions
- Évaluer les sociétés cibles
IV.Au-delà du crédit
- Structures de contrats de financement de projet
- Les dernières évolutions du secteur financier et des entreprises
- Réduire les créances douteuses, accroître la rentabilité
Questions fréquentes
À qui s’adresse cette masterclass sur la structuration de crédits et les LBO ?
Aux deux côtés de la table : les banquiers qui évaluent les demandes de financement — équipes risque de crédit et gestion des risques, équipes de trésorerie et gérants de fonds — et les entreprises en quête de financement, y compris directions financières et équipes de direction. La même discipline de structuration sert le prêteur comme l’emprunteur.
Que couvre le programme sur les LBO et le financement d’acquisitions ?
Les caractéristiques majeures des rachats à effet de levier, les stratégies de reverse leverage, l’arbitrage entre fonds propres, dette, mezzanine et échanges d’actions, et l’évaluation des sociétés cibles. Le tout aux côtés de la structuration de crédits — objet, montant, sûretés, type de prêt, identification et atténuation des risques, tarification et covenants financiers — et des structures de contrats de financement de projet.
Comment le cours est-il animé ?
BIZENIUS anime la masterclass en anglais et en français, et une édition intra-entreprise peut être adaptée à votre portefeuille de crédits et à votre flux d’opérations. Les sessions suivent un calendrier glissant, avec des dates confirmées sur demande ; les tarifs sont communiqués sur simple demande.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
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