Masterclass — Structuration de crédits, LBO et financement d’acquisitions
Structurer des crédits qui fonctionnent pour l’emprunteur comme pour le prêteur — objet, sûretés, covenants et tarification — et évaluer LBO et financements d’acquisition avec assurance.
Format
Présentiel · Virtuel en direct
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLe programme
Un crédit échoue à la structuration bien avant d’échouer au recouvrement. Objet, montant, sûretés, type de prêt, identification et atténuation des risques, tarification et covenants financiers doivent fonctionner à la fois pour l’emprunteur et pour le prêteur — et la même discipline gouverne les rachats à effet de levier (LBO) et le financement d’acquisitions à mesure que les entreprises en croissance se tournent vers la dette. Cette masterclass donne aux banquiers qui évaluent les demandes comme aux entreprises en quête de financement les outils pour évaluer et gérer crédits, LBO et financements d’acquisition : structurer des conditions alignées sur le risque, le prix et les exigences réglementaires, arbitrer entre fonds propres, dette, mezzanine et échanges d’actions, et évaluer les sociétés cibles. Bien structuré, le portefeuille de crédits porte moins de créances douteuses et davantage de profit.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Équipes risque de crédit et gestion des risques
- Équipes de trésorerie et gérants de fonds
- Directions financières et équipes de direction
Au programme
Construit pour les décisions auxquelles aucun manuel ne prépare
I.Structuration de crédits
- Objet, montant, sûretés et type de prêt
- Identification des risques, atténuation et tarification
- Des covenants financiers qui fonctionnent pour les deux parties
II.Évaluation du crédit
- Les outils et techniques de risque de crédit les plus récents
- Évaluer les demandes selon différentes méthodes de financement
- Structurer conformément aux exigences réglementaires
III.LBO et financement d’acquisitions
- Les caractéristiques majeures des rachats à effet de levier
- Stratégies de reverse leverage
- Fonds propres, dette, mezzanine et échanges d’actions
- Évaluer les sociétés cibles
IV.Au-delà du crédit
- Structures de contrats de financement de projet
- Les dernières évolutions du secteur financier et des entreprises
- Réduire les créances douteuses, accroître la rentabilité
Questions fréquentes
Ces programmes couvrent-ils les réformes finales de Bâle III et le cycle ICAAP/ILAAP ?
Oui. Le cursus bancaire de BIZENIUS est construit autour de la finalisation de Bâle III, de l’ICAAP, de l’ILAAP, de l’IRRBB, du provisionnement IFRS 9, des stress tests et de BCBS 239. Les participants repartent capables de chiffrer l’impact de l’output floor sur leurs propres portefeuilles, de rédiger des documents de capital et de liquidité qui résistent à la revue prudentielle, et de défendre les chiffres devant leur conseil.
Les programmes sont-ils adaptés aux superviseurs régionaux comme la SAMA, la CBUAE ou la BCEAO ?
Les travaux pratiques s’appuient sur des documents prudentiels réels plutôt que sur la théorie des manuels, et le corps enseignant compte d’anciens praticiens ayant siégé des deux côtés de la table d’examen. Les programmes traitent les questions que la SAMA, la CBUAE, la BCEAO et les autres régulateurs posent réellement, et une édition intra-entreprise peut être calibrée sur une juridiction précise.
Comment obtenir une place dans un programme bancaire ?
Déposez une candidature ou demandez la brochure depuis la page du programme. Un praticien senior — et non une équipe commerciale — vous répond sous un jour ouvré, brochure jointe à sa réponse. BIZENIUS fonctionne sur demande : il n’y a pas de paiement en ligne.
Un programme peut-il être organisé en interne pour notre banque ?
Chaque programme BIZENIUS peut être dispensé en intra-entreprise, adapté à votre bilan, à votre régulateur et à vos données, en anglais ou en français. Beaucoup d’institutions commencent par une cohorte inter-entreprises, puis commandent une édition privée pour l’ensemble de leurs équipes.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
Kuwait Investment Authority
Extrait du Registre des Mandats
Mandat № 01 · Afrique
Le programme de formation devenu réglementation nationale
Ce que l’équipe a maîtrisé, le régulateur l’a inscrit dans la réglementation.
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The Capability Arc™
Renforcer · Advisory
Conseil & Advisory
Un banc senior en risque, trésorerie et réglementation.
La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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Une demande — l’agenda complet, la faculté et les prochaines dates de cohorte, envoyés personnellement par l’équipe des admissions.