L’IA en finance : la fonction financière et le reporting
La finance est la fonction qui signe les chiffres. L’IA peut accélérer la clôture et affiner la prévision, mais chaque chiffre qu’elle touche doit encore être expliqué à l’auditeur, au comité d’audit et au marché.
Format
Présentiel · Virtuel
Sessions à venir
Choisissez une session pour postulerADMISSIONS OUVERTESLes cohortes en ville sont ouvertes dès six participants inscrits. Indiquez-nous votre mois préféré : nous confirmons les dates au moins quatre semaines à l’avance — merci d’attendre cette confirmation avant de réserver vos déplacements — ou proposons la session confirmée la plus proche, le virtuel en direct ou une formation intra-entreprise. Aucun paiement avant confirmation.
Le programme
L’IA en finance : la fonction financière et le reporting est un programme de deux jours destiné aux directeurs financiers, contrôleurs financiers, équipes FP&A, d’information financière et de transformation de la finance — dans les banques et institutions financières d’abord, et dans d’autres organisations — qui doivent juger où l’IA apporte de la valeur à la fonction financière. Il couvre l’IA dans la clôture et la consolidation, l’IA pour la prévision et le FP&A, l’IA dans le reporting financier et l’information publiée, ainsi que les contrôles, la piste d’audit et la responsabilité qu’exige tout chiffre touché par l’IA. Les participants pèsent les cas d’usage pour les équipes finance, éprouvent l’exactitude et le contrôle des résultats, et analysent de manière critique des études de cas de ce qui a fonctionné ou non. Le calendrier compte : publiée par l’IASB en avril 2024, IFRS 18 remplace IAS 1 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 ; elle remodèle le compte de résultat et impose la publication des mesures de performance définies par la direction. Des comparaisons entre pairs jalonnent les deux journées. Animé en anglais et en français à Dubaï, à Londres et au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Europe — et en ligne.
Ce que vous ferez
Qui participe
- Directeurs financiers, directeurs administratifs et financiers et leurs adjoints dans les banques, les institutions financières et d’autres organisations
- Contrôleurs financiers, responsables de la clôture et équipes de consolidation
- Équipes FP&A, budget et pilotage de la performance
- Équipes d’information financière, de reporting réglementaire et de communication financière
- Responsables de la transformation de la finance, auditeurs internes et conseils des comités d’audit
- Les participants doivent connaître le cycle de clôture et de reporting de leur organisation ; aucune compétence en programmation ou en science des données n’est requise
Au programme
Construit autour d’une question — signeriez-vous ce chiffre ? — le premier jour, là où l’IA apporte de la valeur à la clôture, à la prévision et au reporting ; le second, contrôles, calendrier IFRS 18 et choix des cas d’usage
I.La place de l’IA dans la fonction financière
- Une cartographie de la fonction financière — enregistrer, clôturer, planifier, publier, analyser — et les points d’entrée de l’IA à chaque étape
- Prédiction, automatisation et IA générative : trois outils, trois questions de contrôle différentes
- Ce qui reste humain : le jugement, les estimations, la validation et la responsabilité
II.L’IA dans la clôture et la consolidation
- Rapprochements et lettrage : là où le machine learning réduit l’effort manuel
- Détection d’anomalies dans les écritures et écritures suggérées, et qui les revoit
- Intragroupe, éliminations et consolidation : les limites de l’automatisation
III.L’IA pour la prévision et le FP&A
- La planification fondée sur les inducteurs comparée aux prévisions par machine learning
- Scénarios et sensibilités : ce que l’IA accélère et ce qu’elle obscurcit
- Expliquer une prévision, et un écart, au comité exécutif et au conseil
IV.L’IA dans le reporting financier et l’information publiée
- L’IA générative pour les commentaires d’écarts, les rapports de gestion et l’information narrative
- Cohérence entre les chiffres, le texte et les périodes précédentes
- Reporting réglementaire et de gestion dans les banques : là où l’IA aide et là où elle ne doit pas décider
V.Contrôles, piste d’audit et assurance
- Le contrôle interne de l’information financière lorsque l’IA intervient dans le processus
- Preuves, revue et validation des chiffres touchés par l’IA
- Ce que demanderont l’audit interne et le commissaire aux comptes, et comment s’y préparer
VI.IFRS 18 et la question du calendrier
- IFRS 18 en bref : le remplacement d’IAS 1 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027
- Nouvelles catégories et sous-totaux du compte de résultat, et mesures de performance définies par la direction
- Automatiser avant ou après le changement ? Arbitrer le séquencement pour la clôture, le reporting et les commentaires
VII.Choisir et gouverner les cas d’usage de l’IA en finance
- Valeur, risque, maturité des données et coût du contrôle : une même grille pour chaque proposition
- Données et systèmes : ce qui doit être acquis avant de confier des données financières à l’IA
- La responsabilité : la place de l’IA en finance dans la gouvernance de l’IA de l’établissement
VIII.Étude de cas intégrée
- Une fonction financière envisage l’IA pour les rapprochements, la prévision glissante et le commentaire des résultats l’année où IFRS 18 s’applique
- Éprouver chaque proposition sur l’exactitude, le contrôle et la piste d’audit
- Défendre un ordre de priorité devant un comité d’audit fictif
Questions fréquentes
Qu’entend-on par IA en finance, au sens de la fonction financière ?
Il s’agit de l’usage de l’intelligence artificielle et du machine learning au sein de la fonction financière — rapprochements et clôture, consolidation, prévision et FP&A, reporting de gestion et financier, commentaires et textes d’information. Parce que la finance signe les chiffres, chaque cas d’usage de l’IA soulève aussi une question de contrôle : qui a revu le résultat, quelles preuves le fondent, et l’auditeur peut-il en suivre le cheminement.
Pourquoi IFRS 18 compte-t-elle pour l’IA dans le reporting financier ?
La norme IFRS 18 sur la présentation et les informations à fournir dans les états financiers, publiée par l’IASB en avril 2024, remplace IAS 1 et s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, une application anticipée étant permise. Elle modifie la présentation du compte de résultat et impose la publication des mesures de performance définies par la direction. Pour les organisations qui appliquent les IFRS, automatiser le reporting et les commentaires juste avant ce changement revient à automatiser un format sur le point d’évoluer — le séquencement mérite donc une décision réfléchie.
En quoi diffère-t-il de Future-Ready Finance et du programme IFRS 18 ?
« La finance prête pour l’avenir : IA, risques et stratégie digitale pour les banques et les assureurs » traite de la stratégie IA et numérique de l’établissement dans son ensemble. La masterclass de mise en œuvre d’IFRS 18 couvre la norme en profondeur. Ce programme porte sur la fonction financière elle-même — clôture, consolidation, FP&A, contrôles du reporting et piste d’audit — et n’aborde IFRS 18 que sous l’angle du calendrier.
Est-il réservé aux banques, et quel est son niveau ?
Les exemples partent des banques et des institutions financières, mais les questions propres à la fonction financière valent aussi pour d’autres organisations. Les participants doivent connaître le cycle de clôture et de reporting de leur organisation. Aucune compétence en programmation ou en science des données n’est nécessaire : l’accent porte sur le jugement — ce qu’il faut demander à un résultat de l’IA avant de le signer.
Peut-il être suivi en ligne ou organisé en intra ?
Oui. Les sessions interentreprises se tiennent en présentiel et en ligne en direct. Pour un seul établissement, le programme peut être organisé en intra sous forme de programme sur mesure, défini sur demande, en anglais ou en français.
Existe-t-il un tarif de groupe, et les participants reçoivent-ils un certificat ?
Les établissements qui inscrivent plusieurs participants, sur une même session ou au fil de l’année, bénéficient de conditions de groupe ; les tarifs sont communiqués sur demande. Chaque participant reçoit un certificat de fin de formation BIZENIUS Banking Academy. Le programme est fondé sur la pratique plutôt que sur un examen et ne prépare pas à une qualification délivrée par un tiers.
Qui enseigne
Des praticiens, pas des présentateurs.
Animé par des praticiens qui occupent, ou ont occupé, les sièges auxquels ce programme vous prépare : trésoriers de groupe et responsables de la gestion actif-passif, chief risk officers, responsables du crédit et de la gestion du capital, et anciens superviseurs de banque centrale qui ont examiné les dispositifs mêmes qu’ils enseignent aujourd’hui. Entre les cohortes, ces mêmes personnes conseillent des banques sur ces dispositifs : ce que vous apprenez est ce qui se défend aujourd’hui devant les conseils et les régulateurs.
Ce que la faculté apporte
- Dépréciation IFRS 9 et modèles de pertes attendues
- Comptabilisation des instruments financiers et de couverture
- IFRS, US GAAP et normes du secteur public
- Normes d’audit et contrôle financier
- IA et apprentissage automatique appliqués aux services financiers
- Science des données et pratique du big data
Où ils ont exercé
Praticiens en exercice et anciens praticiens — ceux qui occupent le siège aujourd’hui aux côtés de ceux qui l’ont occupé.
Secteurs: Banque & services financiers · Technologie & fintech · Services professionnels · Assurance
Régions: Afrique · Moyen-Orient · Europe · Asie · Amériques
Comment ils enseignent
- Études de cas réelles d’institutions
- Exercices pratiques sur des données bancaires réalistes
- Séances de confrontation à la manière d’un superviseur
- Résolution de problèmes en groupe sur des cas institutionnels réalistes
- Contrôles de connaissances et plan d’action personnel
Les cohortes restent restreintes pour que chaque exercice soit travaillé sur les situations propres aux participants — en présentiel ou en virtuel.
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Dans leurs mots
Le transfert de connaissances, au cœur de tout
“Nous avons travaillé avec BIZENIUS pour notre programme jeunes diplômés — ils sont tout simplement remarquables. Le transfert de connaissances et l’apprentissage pratique ont été au cœur de chaque session.”
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La formation est un point de la Capability Arc. Beaucoup d’institutions associent ce programme à la mission de conseil — puis automatisent ce que le cadre exige.
Des équipes de ces institutions se forment avec BIZENIUS
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